Scopri TakeOff CRM, il nuovo software cloud che ti permette di gestire appuntamenti e attività ovunque tu sia!

TakeOff tiene traccia di tutte le attività e sincronizza in tempo reale ogni tuo movimento!

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E se potessi consuntivare in automatico le telefonate anche da smartphone?

Attivando il servizio di tracciamento delle telefonate, TakeOff consuntiva le chiamate fatte e ricevute sul tuo smartphone!
Inoltre, TakeOff filtra già per te le chiamate lavorative da quelle private, senza farti perdere tempo!

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Tracciamento automatico telefonate

TakeOff tra le sue caratteristiche offre un servizio di tracciamento automatico telefonate.
Tutte le tue chiamate da smartphone Android posso essere consuntivate su TakeOff grazie all’applicazione collegata al gestionale: infatti attivando il servizio di tracciamento delle telefonate, l’app terrà traccia delle chiamate sia in entrata che in uscita che ritroverai poi salvate sia su app che su web.

TakeOff inoltre permette di filtrare le telefonate in base alle proprie esigenze, escludendo eventuali contatti privati: è presente infatti una blacklist dove ti sarà possibile inserire tutti quei numeri di telefono che non dovranno interferire con il tuo lavoro; il gestionale li escluderà quindi dal tracciamento automatico.

Più facile di così 😀

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E se potessi tracciare in automatico anche i tuoi spostamenti?

L’app TakeOff traccia ogni tuo spostamento e ti aiuta a consuntivare il tempo speso dal cliente!
E i tuoi appuntamenti privati? Nessun problema, TakeOff li riconosce in automatico e puoi gestirli in un tap!

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Tracciamento automatico visite

TakeOff tra le sue caratteristiche offre un servizio di tracciamento automatico visite.

Con l’app infatti è possibile tracciare ogni singola visita dal cliente, che sia essa una visita commerciale, un intervento tecnico o un’urgenza, programmata o non programmata.
Nell’ipotesi che l’attività sia già presente a calendario, TakeOff non solo associerà l’attività tracciata a quella pianificata, ma andrà anche eventualmente a correggere l’orario e il tempo speso, così da consuntivare correttamente e in maniera molto precisa la quantità di ore investite sul singolo cliente.
Se invece in giornata si presenterà un’urgenza, TakeOff si preoccuperà di capire da quale cliente si è stati, per quanto tempo e a quale costo, il tutto in maniera semplice e automatica.
Tutte le attività tracciate e pianificate confluiranno poi nel calendario e nella timeline operativa, sia in app che su web.

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Tracciamento automatico viaggi

TakeOff tra le sue caratteristiche offre un servizio di tracciamento automatico dei viaggi.

Come per le visite, TakeOff può tracciare anche tutti i viaggi che vengono effettuati grazie alla localizzazione su smartphone.
In maniera semplice e del tutto automatica, verranno tracciati i viaggi riconoscendo i clienti di partenza ed arrivo, il totale dei km percorsi e il tempo di viaggio.
Tutti i viaggi poi confluiranno sia sul calendario sottoforma di attività (riconoscendo quindi a chi dovrà essere “associato” quel viaggio), sia sulla timeline operativa, sia web che in app.

E i viaggi privati?
Nessun problema, TakeOff riconosce il viaggio privato e lo imposta come tale, dando la piena liberà all’utente di caricarlo sul gestionale o eliminarlo.

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Tracciamento automatico email

Se possiedi un account Gmail o Gmail Business potrai sincronizzare le email della tua posta personale su TakeOff.
Questo servizio ti permetterà di visualizzare tutte le tue comunicazioni più importanti direttamente sul gestionale.
Verranno create in modo automatico delle attività corrispondenti alle varie email ricevute e inviate i cui mittenti saranno associati ai contatti già inseriti su TakeOff se riconosciuti.
Ti sarà possibile gestire il tracciamento automatico catalogando le tue email con le labels, potrai così includere o escludere comunicazioni di carattere privato.

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Cruscotto di riepilogo attività per aumentare la tua produttività divertendoti

Vuoi avere una visione globale di tutte le tue attività e tracciamenti?

Su TakeOff troverai un cruscotto di riepilogo delle attività che a colpo d’occhio ti darà una visione completa di come stai utilizzando il tuo tempo.
Grazie ad essa, saprai subito con quali clienti lavori di più, quanti chilometri fai in un determinato mese, quante attività hai da fatturare o da non fatturare.
Avrai a disposizione i totali per quel determinato mese e dei grafici che ti possono aiutare a tenere sotto controllo la tua produttività.
Inoltre, il gestionale confronta i tuoi numeri con quelli del mese precedente, dandoti un feedback immediato di come sta andando la tua attività.

Attenzione però, TakeOff non si tratterrà nel farti complimenti o nel riprenderti se i tuoi numeri non saranno soddisfacenti! 😉

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E se potessi finalmente avere una gestione commerciale completa e divertente?

TakeOff ti permette anche di creare preventivi in formato pdf personalizzabili, con la creazione di elementi partendo da un listino e la gestione della scontistica.

Fare un’offerta ad un cliente non è mai stato così semplice e divertente!

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Gestione preventivi

TakeOff ti dà la possibilità di creare preventivi personalizzabili in un batter d’occhio.
Infatti con TakeOff puoi creare offerte ai clienti molto semplicemente, partendo da un modello standard o creandola ex novo.
Potrai facilmente allegare qualsiasi tipo di documento PDF o immagine, sia all’inizio che alla fine del preventivo, visibile al cliente o privato.

Popolare l’offerta sarà molto semplice: potrai richiamare i dati del cliente dall’anagrafica, potrai aggiungere articoli o note testuali al preventivo andando a richiamare i vari elementi dal listino o creandoli da zero, gestendo negli articoli anche lo sconto in percentuale o ad importo.
Su TakeOff puoi anche ipotizzare una percentuale di successo del preventivo, andando poi a visualizzare il totale del preventivo nominalmente o normalizzandolo sulla percentuale di successo.

L’offerta può essere accettata o rifiutata; sarà anche possibile creare una revisione del preventivo, andando così a costruire offerta dopo offerta il prospetto commerciale dell’azienda.
Inoltre, con un task automatico sarà possibile rifiutare automaticamente un preventivo scaduto di validità senza che il commerciale si preoccupi di farlo.

Facile, no? 😉

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Cruscotto commerciale

Su TakeOff hai a disposizione un cruscotto commerciale per aiutarti a capire la situazione delle offerte aperte, confermate o rifiutate in un determinato periodo.
Sarà infatti possibile andare a visualizzare i preventivi aperti, accettati o rifiutati in un certo periodo, che sarà confrontato con lo stesso periodo dell’anno precedente per tenere sotto controllo la produttività dell’azienda.
In base ai filtri impostati, questa schermata mostrerà i totali dei preventivi, il numero di clienti contattati, le categorie di articoli coinvolte e una classifica dei venditori dell’azienda.
Inoltre, è possibile “pesare” i preventivi in base alla percentuale di successo assegnata ad ognuno di essi, andando così a normalizzare i risultati ottenuti.

Anche in questo caso, TakeOff darà dei giudizi alla vostra produttività confrontandola nel periodo precedente, così da risaltare il vostro lavoro, in positivo o in negativo 😉

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Listini e sconti

Su TakeOff hai la possibilità di creare elementi a listino che serviranno per creare in maniera molto rapida e semplice fatture, documenti di trasporto e preventivi.
Il listino su TakeOff è composto dal listino articoli, dal listino degli “altri elementi” (tipicamente servizi) e dal listino di note testuali.
Una volta richiamato un elemento dal listino, TakeOff ti permette di modificare solo per quella situazione i suoi dati principali (quali descrizione, prezzo, ecc), con a disposizione anche una gestione semplice ed efficace della scontistica.
Infatti, è possibile dare all’articolo uno sconto che può essere ad importo o in percentuale (anche a cascata); potrai poi con un click aggregare tutto lo sconto in un’unica riga sul documento, così da dare al cliente che legge il documento generato da TakeOff una visione chiara ed immediata sul trattamento economico riservatogli.

Vedrai, con TakeOff creare preventivi sarà veloce e intuitivo! 😀

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E se potessi azzerare il tempo per gestire i rapportini?

TakeOff ti permette di creare report completamente personalizzabili basati sulle tue attività!

Non dovrai più preoccuparti di fare il rapportino al cliente, TakeOff lo fa già per te e lo salva in un attimo!

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Rapportini automatici

Vuoi un modo semplice e automatico di creare i rapportini e non perdere tempo a farli manualmente?
TakeOff è proprio lo strumento adatto a te!
Infatti grazie al servizio di tracciamento delle soste, TakeOff riconoscerà la visita presso il cliente e potrai istantaneamente creare per lui il rapportino: con un tap verrà generato il tuo pdf personalizzato e il cliente dovrà solo prenderne visione firmandolo al momento direttamente su app o tablet.
Dopo pochi istanti, quello stesso rapportino sarà già sulla sua casella email, evitando così di lavorare inutilmente una volta tornati in ufficio.

Troverai poi tutti i tuoi rapportini sul calendario delle attività e sulla timeline operativa sia su web che in app.

Più facile di così! 😉

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Rapportini su tablet

TakeOff è un ottimo assistente che ti aiuta durante le tue attività quotidiane.

Consuntivare le attività aziendali presso i clienti non è mai stato così semplice.
TakeOff è in grado di gestire i costi del personale in trasferta (adueguandoli al numero di componenti della squadra presente); sa gestire le attività di consegna di articoli, dando all’utente la possibilità di salvare i materiali direttamente all’interno dell’attività di gruppo per poi trovarli facilmente come elementi da consegnare e fatturare.
Inoltre il gestionale integra la possibilità di consuntivare i costi di uscita e ha un’evoluta gestione dei costi: un qualsiasi tipo attività può essere configurato con determinati minimi fatturabili e con gli scatti successivi, rendendo quindi la misurazione dei costi semplice e senza fatica da parte dell’utente.

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E se potessi organizzare il team in modo agile ed efficace?

TakeOff mette a disposizione diversi strumenti per organizzare e semplificare il lavoro del tuo team.

Infatti, avrai a disposizione un’agenda personale o condivisa che ti permette in maniera semplice ed immediata di poter pianificare ogni singolo momento della tua giornata lavorativa o dei tuoi colleghi.
Inoltre, tutte le tue attività saranno organizzate anche su una timeline operativa che, grazie ai filtri, ti permetterà di tenere d’occhio tutti gli appuntamenti passati e futuri.
Potrai migliorare la comunicazione col tuo team inserendo degli incarichi, che potranno essere completati fin da subito oppure attivi a partire da una certa data o in un certo luogo.

Hai la necessità di gestire un progetto assegnando quindi più incarichi alla tua squadra?
Le board sono ciò di cui non puoi fare a meno!

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Agenda condivisa e timeline

Su TakeOff hai la possibilità di vedere i tuoi appuntamenti sottoforma di calendario o timeline.

Sul calendario hai una visione settimanale, mensile o giornaliera dei tuoi appuntamenti e di quelli dei tuoi colleghi, così da poter pianificare le tue attività in maniera facile ed intuitiva.
E’ possibile visualizzare il planning sia sul portale web, sia sull’app e puoi interagire in tempo reale senza perderti nemmeno un appuntamento.

Su TakeOff esiste anche una visualizzazione degli appuntamenti su una timeline.
Su di essa puoi visualizzare i tuoi appuntamenti passati e futuri, filtrarli in base a diverse opzioni e hai tutti i tuoi numeri a portata di mano, così da capire velocemente quante attività devono essere fatturate e quante no.

Con queste due visualizzazioni, TakeOff lavora per te e ti aiuta nell’organizzare in maniera efficace il tuo tempo, senza perderne ulteriormente! 😉

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Incarichi

TakeOff integra tra le sue funzionalità la gestione di incarichi personali e aziendali.

Grazie agli incarichi avrai la possibilità di assegnare compiti a te stesso, ad un tuo collega o ad un gruppo di persone, impostando una data di scadenza, una quantità di tempo previsto e una condizione di validità.
Infatti, potrai decidere se l’incarico è attivo fin da subito, a partire da una data, quando si arriva in un determinato indirizzo o al completamento di un incarico collegato.
Così facendo, ti sarà impossibile dimenticare qualcosa: proprio per questo, quando un determinato incarico inizierà ad essere attivo, ti arriverà una notifica push sul tuo smartphone che ti avviserà di gestire quel task.
Potrai successivamente gestirlo, accettandolo e completandolo, così da rimuoverlo dalla todo list con un singolo click.

Potrai anche decidere di quantificare il tempo speso per un incarico collegandolo ad un’attività, così da consuntivare il tempo speso per ogni singolo task in maniera semplice e molto precisa.

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Board

Hai la necessità di gestire un progetto e vuoi confrontare in maniera precisa il tempo previsto e quello effettivamente consuntivato?
TakeOff viene in tuo aiuto anche in questo caso, con le board!

In una board hai la possibilità di aggregare degli incarichi per la gestione di un progetto.
Gli incarichi possono essere aggiunti manualmente, importarli da una commessa o essere presi da un’altra board.
A seconda dello stato del task, esso verrà contrassegnato come in TODO se non ha nessuna attività collegata, IN PROGRESS se ci sono delle attività collegate all’incarico e in DONE se il task è completato.
Man mano che gli incarichi verranno completati, TakeOff calcolerà la data di completamento prevista degli incarichi in board in base alla velocità di chiusura di ogni incarico prevista e in base a quella effettivamente calcolata.

Il concetto di board si presta molto bene nella gestione di progetti a termine e in alcune applicazioni di metodologie agile, come il metodo SCRUM.

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Gestione processi

Hai la necessità di gestire i processi aziendali, anche visivamente, in maniera molto semplice?
Ancora una volta, TakeOff è pensato proprio per te!

Grazie a TakeOff infatti, avrai la possibilità di gestire i processi in commessa in maniera molto intuitiva!
In ogni commessa si possono creare dei processi che sono composti da più fasi completamente configurabili.
Ogni fase può essere configurata come il raggiungimento di un obiettivo, che può generare degli incarichi collegati a quel processo.
In questo modo, consuntivare il tempo speso per ogni processo sarà molto facile e intuitivo!

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E se anche la fatturazione diventasse automatica?

Ogni 25 del mese inizi a preoccuparti dell’incombente appuntamento con la fatturazione?
Non ti preoccupare, le fatture le fa TakeOff per te!

Ogni elemento (attività o articolo che sia) che contrassegni come “da fatturare” sarà visibile in un’unica schermata e con un click potrai creare tutte le fatture del mese!
Se hai delle attività a consuntivo, degli elementi (anche ricorrenti) da fatturare, sarà molto semplice farlo con TakeOff.

Oltre alle fatture, con TakeOff puoi gestire fatture proforma, note di credito, notule e anche i documenti di acquisto!

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Fatture

In questo mese hai fatto molti interventi a consuntivo e li hai registrati come da fatturare?

Ben fatto, perché con TakeOff li fatturi in un attimo!
Non dovrai nemmeno preoccuparti di inserire l’importo giusto: le attività di un certo tipo hanno già configurato un minimo fatturabile e un costo orario; i conti li fa TakeOff.

Nella schermata di creazione delle fatture, troverai tutti gli elementi che fino a quella data devono essere fatturati, aggregati per tipo di elemento e, qualora derivassero da una bolla di trasporto, per numero di DDT!

TakeOff gestisce anche elementi che devono essere fatturati in maniera ricorrente (settimanalmente, mensilmente o annualmente che sia), creando in automatico ogni mese la ricorrenza giusta.
Gestire i canoni sarà semplice e veloce!

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Documenti di trasporto

Oltre alla fatturazione, con TakeOff puoi anche creare e gestire i documenti di trasporto.

Infatti, come per la fatturazione, TakeOff raggruppa tutti gli elementi da consegnare in un’unica schermata, dove è possibile andare a creare i DDT in maniera semplice ed intuitiva.
Una volta creato il documento di trasporto, verranno contrassegnati gli articoli collegati come “da fatturare” in maniera del tutto automatica, così da poter facilmente seguire lo stato di ogni singolo articolo.

Il documento pdf risultante potrà poi essere stampato o inviato al cliente con un click!

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Pagamenti

Una volta completata la fattura, sarà possibile andare ad aggiungere i pagamenti pianificati collegati a quel documento.
I pagamenti su TakeOff possono essere gestiti con qualsiasi tipo di pagamento, anche con la gestione delle rate.

Il tuo cliente ti vuole pagare il 20% a 30 giorni, il 40% a 60 giorni e il restante 40% a 120 giorni?
Con TakeOff puoi gestire anche questo!

Inoltre, troverai nel gestionale una sezione in cui potrai andare a ricercare in base a numerosi filtri tutti i pagamenti che vuoi, dai pianificati agli scaduti per arrivare ai completati.

Se sei un’azienda che lavora con i pagamenti RID, ancora meglio!
TakeOff infatti in maniera molto semplice ti permette di esportare i pagamenti in un file XML come previsto dallo standard SEPA; così facendo potrai caricare il file nella tua banca online e incassare i pagamenti in un attimo!

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Documenti di acquisto

Hai necessità di contabilizzare anche gli acquisti che fai?
Inutile dirlo, TakeOff gestisce anche questo!

Al pari delle fatture, con TakeOff puoi gestire anche i documenti di acquisto! Ti basterà creare sul gestionale una fattura d’acquisto pari all’importo speso.
Anche nelle fatture d’acquisto puoi gestire lo scadenziario degli accrediti al pari dello scadenziario pagamenti: potrai pianificare i tuoi accrediti sottoforma di rate, con qualsiasi tipo di pagamento da te utilizzato!

Tenere traccia dei tuoi acquisti con TakeOff sarà più facile di prima! 😉

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Gestione proforma e notule

Sei un professionista e, oltre alle fatture, hai l’esigenza di gestire notule e fatture proforma?
Non si scappa, TakeOff gestisce anche questo!

In maniera molto semplificata ed intuitiva, similmente a come accade con le fatture, su TakeOff puoi creare notule e fatture proforma per il cliente finale.
Sarà poi molto semplice andare a creare la fattura finale qualora ne avessi l’esigenza.

Anche per questa sezione troverai una ricerca che ti aiuterà a cercare ogni singola notula o fattura proforma creata!

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